A-B罗克韦尔 1756-IB16 PLC模块 全新原装
IC200MDL743
IC200MDL750
IC200CBL655
IC200CHS001
IC200CBL602
IC200CHS015
IC200CBL635
IC200CBL615
IC200UAL006
IC200MDL742
IC200UDD040
IC200MDL740
IC200CHS002
IC200CBL555
IC200CBL605
IC200UDD110
IC200MDL730
IC200CBL600
IC200CBL510
IC200CBL545
IC200CBL550
IC200UAR028
IC200CBL525
IC200MDL741
IC200UAL005
IC200CBL520
IC200MDL650
IC200UAA007
IC200MDL643
IC200CBL601
IC200CBL500
IC200CHS012
IC200CBL230
IC200CBL501
IC200CBL120
IC200UAL004
IC200UAA003
IC200MDL636
IC200MDL331
IC200CBL002
IC200TBX520
IC200CBL105
IC200BEM103
IC200CBL110
IC200CBL001
IC200TBX440
IC200UAR014
IC200MDL632
IC200MDL329
IC200MDL244
IC200BEM003
IC200MDL635
IC200MDL243
IC200MDL330
IC200ALG432
IC200TBX364
IC200MDL241
IC200TBX464
IC200TBX223
IC200BEM002
IC200ALG630
IC200TBX264
IC200UDR020
IC200BEM104
IC200TBX240
IC200MDL240
IC200TBX540
IC200TBX214
IC200MDL640
IC200ALG431
IC200ALG430
IC200TBX228
IC200TBX420
IC200TBX340
IC200ALG620
IC200ALG325
IC200MDL144
IC200ALG328
IC200TBX320
IC200MDL143
IC200ALG326
IC200MDL141
IC200TBX164
IC200MDL744
IC200TBX140
IC200TBX123
IC200MDL140
IC200MDD849
IC200PWR001
IC200TBX210
IC200MDD850
IC200UEX064
IC200UEX015
IC200MDD848
IC200UEX014
IC200ALG331
IC200ALG266
IC200TBX110
IC200ALG320
IC200TBX028
IC200TBX128
IC200TBX064
IC200MDD847
IC200MDD845
IC200TBX220
IC200MDL631
1756-A10
1756-A13
1756-A17
1756-A4
1756-A7
1756-BA1
1756-BA2
1756-BATA
1756-BATM
1756-CFM
1756-CN2
1756-CN2R
1756-CNB
1756-CNBR
1756-CP3
1756-CPR2
1756-DH485
1756-DHRIO
1756-DNB
1756-EN2F
1756-EN2T
1756-ENBT
1756-EWEB
1756-HSC
1756-HYD02
1756-IA16
1756-IA16I
1756-IA32
1756-IA8D
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB16I
1756-IB32
1756-IC16
1756-IF16
1756-IF16H
1756-IF6I
1756-IF8
1756-IF8H
1756-IG16
1756-IH16I
1756-IM16I
1756-IR6I
1756-IT6I
1756-L71
1756-OF8
1756-EN2TR
1756-L72
1734-OB8
1734-IB8
1734-OB8S
2.1 高端 DCS/PLC/伺服/高压变频器等具有较大的国产化空间
国产工控设备市场规模占全球的比重还较小，且增速较快。根据 GIR、MIR、华 经产业研究院数据，DCS/小型 PLC/大型 PLC/伺服系统全球和****规模分别为 239 亿美元/119.2 亿元、56 亿美元/77 亿元、56 亿美元/77 亿元、375 亿美元/233.27 亿元，2018-2021 年****规模复合增速分别为 19%、5.74%、5.74%、15.86%。低 压变频器和高压变频器全球市场规模合计 115 亿美元，****规模分别为 436.6 亿 元和 147.24 亿元，2018-2021 年****复合增速为 10.52%和 6.22%。步进系统 ****规模为 10 亿元，2018-2021 年复合增速约为 7-13%。
国产品牌 DCS、步进系统市占率已超过国外品牌，变频器、伺服系统、中小型 PLC 市占率低于国外品牌，但正在加速替代且具有较大国产替代空间，大型 PLC 主 要是国外品牌为主，国产品牌正在突破。根据 GIR、MIR、华经产业研究院，DCS/ 小型 PLC/大型 PLC/伺服系统/低压变频器/高压变频器/步进系统的国产化率分别为 55.72%、21%、1%、30%、74%、26%，还具有较大的国产化空间。
中国 DCS 市场已进入相对稳定和成熟的时期，且本土厂商强势，市占率高达 56%。根据智研咨询整理数据，2021 年我国 DCS 市场规模达到 111.2 亿元，三年 CAGR 为 19%。市场前 9 大厂商中智深控制、和利时及中控技术等中国厂商占比合 计 56%，相比 2020 年的 54%增加 2pct，国产替代趋势明显。 国产伺服占比 30%左右，且呈明显上升趋势，国产替代空间较大。根据 MIR 数 据，我国伺服系统市场主要被安川、三菱、松下等日系厂商和西门子等欧美厂商占据， 2020 年和 2021 年，国产厂商汇川科技和禾川科技占比分别为 9.8%/16.3%和 3%/4%， 占比共提升 7.5pct。
根据 MIR 数据，中国大型 PLC 市场主要被国外品牌垄断，国内厂商正在突破， 占比约 1%。根据 MIR 数据，2021 年中国大型 PLC 市场中排名第一的西门子和排名 第二的欧姆龙占市场份额为 49%/15%,且分别比 2020 年增长了 1pct/3pct，2021 年 仅台达占比 1%，国际厂商在中大型 PLC 市场中占垄断地位。 根据 MIR 数据，中国中小型 PLC 市场内资品牌占比 21%左右，国外品牌强势，但国产替代趋势明显且空间较大。2021 年中国中小型 PLC 市场中前 2 家占比 59%， 均为国际厂商；前 8 家中有汇川技术、信捷电气 2 家本土厂商，合计占比 14%，相 比 2020 增长 1pct。
国内品牌变频器市场占有率逐步提升，与国外品牌形成相抗衡的局势。根据华经 产业研究院统计数据，2021 年中国变频器市场份额中，欧美占比 44.6%，中国本土 产品占比 45.3%，日韩占比 13.1%。中国变频器细分产品中包括高压变频器和低压 变频器，随着高效节能的市场需求与国家鼓励政策驱动下，高压变频器规模占比逐年 增长，根据华经产业研究院统计，低压变频器占比 74%，高压变频器占比 26%。
中国工控市场目前形成了欧美、日韩、国产品牌三足鼎立的局势，国产市场份额 稳定增长。以低压变频器、小型 PLC、伺服系统为例，2021 年国产品牌市场份额分 别提升 1.4pct/3pct/3pct。